MasOrange ha asegurado con éxito 11.000 millones de euros en financiamiento a través de un consorcio de casi 20 bancos para refinanciar su deuda y apoyar la infraestructura futura de su empresa conjunta con Vodafone España, anunció la compañía en un comunicado.

De la financiación total, 6.250 millones de euros se destinarán a mejorar las condiciones financieras de MasOrange, mientras que 4.750 millones de euros están designados para la infraestructura de la próxima empresa conjunta de fibra.

El financiamiento para la infraestructura se ha estructurado para lograr una calificación de grado de inversión, que MasOrange interpreta como una indicación de un perfil crediticio sólido y una perspectiva positiva para el mercado de telecomunicaciones español.

Según la empresa, todos los ingresos de esta operación relacionada con la empresa conjunta se utilizarán para acelerar su plan de reembolso de deuda, esforzándose por alcanzar una relación de apalancamiento objetivo de 2,75 veces deuda sobre EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).

Los restantes 6.250 millones de euros están destinados a optimizar la estructura financiera de MasOrange y reducir el costo promedio ponderado de su deuda.

Notablemente, en marzo, la compañía reestructuró su deuda en respuesta a la caída de las tasas de interés, finalizando una emisión de préstamos de 4.300 millones de euros con vencimiento en marzo de 2031 y un margen de interés del 2,75% sobre el Euribor.

Después de la reestructuración, la deuda neta de MasOrange se sitúa en una relación de apalancamiento de 4,5 veces EBITDA después de arrendamientos.

Ludovich Pech, CFO de MasOrange, comentó sobre la exitosa adquisición de financiamiento de grado de inversión para la empresa de fibra y la favorable refinanciación de su deuda, afirmando que refleja la fuerte confianza de sus socios financieros en la compañía.